Перші кроки

Реквізити компанії

Назва, ЄДРПОУ/РНОКПП, директор — що йде на видаткові і рахунки-фактури.

3 хв читання

Реквізити компанії — це блок інформації, який підставляється на всі друковані форми: видаткові накладні, рахунки-фактури, ПКО, ВКО. Заповніть один раз — і ви більше про них не думаєте.

Де заповнюються

Зайдіть у Налаштування → Компанія. Сторінка розбита на вкладки (зліва): Основні дані, Логотип, Можливості, Друк, Ваші дані.

Сторінка Налаштування → Компанія — Зліва — вкладки. «Основні дані» — реквізити продавця для друкованих форм.

Які поля заповнити (вкладка «Основні дані»)

Назва компанії — як показується в інтерфейсі (у боковій панелі й листах). Наприклад: ФОП Петренко І. В. або Свіжість.
Контакти — телефон, e-mail.

Юридичні реквізити — у картці ФОП

Юридична назва, ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса і підпис для друкованих форм заповнюються не тут, а в «Налаштування → ФОПи» — у картці вашого ФОП на вкладці «Реквізити». Там само поруч — «Податковий профіль» (група ЄП, ЄСВ) для податкового календаря. Деталі — «ФОПи: реквізити і податковий профіль».

IBAN та банк — у Рахунках

Платіжні реквізити (IBAN, назва банку, отримувач) задаються не тут, а в Довіднику «Рахунки» — на кожен рахунок окремо. У рахунку-фактурі підставляються реквізити того рахунку, який ви обрали в полі «Рахунок для оплати». Деталі — «Касові рахунки».

ПДВ

Чекбокс «Платник ПДВ» на вкладці «Основні дані» поки притушений із позначкою «Скоро» — облік ПДВ ще в розробці. Поки що система працює без ПДВ. Коли функція запрацює — ви зможете її ввімкнути. Деталі — в окремому гайді «ПДВ».

Можливості

Вкладка «Можливості» — список прапорів фіч. Це чекбокси, які вмикають / вимикають цілі розділи. Наприклад «Облік дебіторки/кредиторки» вмикає розділ Взаєморозрахунки. Окремий гайд — «Прапори фіч».

Принцип «менше — краще»: якщо ви роздрібний магазин і не ведете замовлення, вимикайте все зайве. Менше пунктів у меню — менше плутанини у вас і у колег.

Коли заповнювати

Юр.назва, ЄДРПОУ/РНОКПП, підпис — у картці ФОП, до першої друкованої форми.
IBAN, банк — у Довіднику «Рахунки», до першого рахунку-фактури.
Адреса — необов'язково, але красивіше виглядає на накладних.

Не друкуйте з порожніми реквізитами

Якщо забули заповнити — на накладній буде «—» замість назви компанії. Це не фатально, але виглядає неприємно. Витратіть 5 хвилин одразу — і забудете назавжди.

Часті питання

Я ще не зареєстрував ФОП — чи можна користуватись?▾

Так, абсолютно. Реквізити можна заповнити пізніше. Просто не друкуйте поки накладні з реальними іменами клієнтів — буде дивно.

У мене два бізнеси (різні ФОП) — як вести?▾

В одному акаунті. Зайдіть у «Налаштування → ФОПи» і натисніть «+ ФОП» (кілька ФОП доступні на тарифі «Бізнес») — заведете кожен ФОП зі своїми реквізитами й податковим профілем. У документах оберете, від якого ФОП документ, а у звітах зможете дивитись по кожному окремо. Деталі — «ФОПи: реквізити і податковий профіль».

Чи можна змінити реквізити після того, як вже почав вести облік?▾

Так. Старі документи залишаться з тими реквізитами, що були при друку. Нові друковані форми підхоплять оновлене.

Далі →

Профіль користувача

Ваше ім'я, email, роль і поточний тенант — як і де змінити.

Подивіться також

ФОПи: реквізити і податковий профіль

Картка вашого ФОП — юридичні реквізити для друкованих форм і податковий профіль для календаря. Кілька ФОП — в одному акаунті.

Логотип і друковані форми

Як додати свій лого на видаткові та рахунки-фактури.

Прапори фіч: що вмикати, що ні

Чекбокси «Кілька складів», «Замовлення (клієнтів і постачальникам)» тощо — як їх правильно ставити.

Касові рахунки: каса, банк, картка

Власні названі рахунки (кілька банків, карток, каса) і сальдо по кожному.

ПДВ для платників

Скоро: ставки 20/14/7/0/без. Як це працюватиме.