Картка клієнта: історія, підсумок, нотатки
Уся робота з одним клієнтом на одному екрані: скільки бере, коли востаннє, що замовив і чи їде посилка.
Картка клієнта — це відповідь на питання, яке виникає щодня: «а хто це і що в нас із ним було?». Скільки бере, коли купував востаннє, що зараз замовив, чи доїхала посилка, скільки винен і про що ви домовлялись.
Найголовніше: нічого вести не треба. Картка збирається сама з документів, які ви й так виписуєте. Єдине, що вводите руками, — нотатка, і то за бажанням.
Де відкрити
- 1
Довідники → Контрагенти
Відкрийте список контрагентів і клікніть на імʼя. - 2
Або просто з будь-якого списку
Імʼя контрагента клікабельне всюди — у списку замовлень, продажів, у звітах. Картка відкриється поверх, а закриєте її — повернетесь туди, де були.
Підсумок: чотири числа вгорі
- Куплено за 12 міс — обіг за рік мінус повернення. Клієнт, який усе повернув, не виглядатиме найкращим покупцем.
- Замовлень — скільки всього і скільки з них відкритих (ще не відвантажені й не закриті).
- Остання покупка — дата й підказка на кшталт «5 днів тому». Найшвидший спосіб побачити, що постійний клієнт зник.
- Середній чек — за ті самі 12 місяців.
Якщо контрагент і клієнт, і постачальник — підсумок покажеться двома блоками: Як клієнт і Як постачальник.
Стрічка «Історія»
Унизу картки дві вкладки. Історія — усе, що відбувалось із клієнтом, у хронології: замовлення, відвантаження з номером ТТН і станом доставки, оплати, повернення, ваші нотатки й те, що прилетіло у «Вхідні» на цього контрагента.
Одна угода — один рядок. Якщо ви відвантажили замовлення (навіть кількома частинами), видаткові не займають окремі рядки — вони йдуть підрядком під самим замовленням, разом із номером ТТН і кольоровою позначкою стану доставки.
А от оплата і повернення лишаються окремими рядками: «гроші прийшли» і «товар поїхав назад» — самостійні події, а не дрібниця всередині іншої. Щоб було видно, до чого вони стосуються, поруч стоїть підпис за ВН-2026-000023 — і на нього можна клікнути.
Довга історія підвантажується частинами — кнопка «Показати ще» внизу.
Нотатки
Усе, чого в документах немає: «возимо лише по передоплаті», «дзвонити після 15:00», «просить рахунок на ФОП». Кнопка «+ Нотатка» під шапкою картки.
- Закріплена нотатка висить угорі картки жовтим рядком — щоб її побачили до відвантаження, а не колись потім. Закріпити чи відкріпити можна будь-яку.
- Незакріплені теж показуються під шапкою — три останні, світлими рядками (решта ховається під «Ще N нотаток»). І, звісно, кожна лишається у стрічці у своїй даті.
- Нотатки спільні для команди: їх бачить кожен, хто має доступ до картки. У цьому й сенс — щоб про домовленість знав той, хто відвантажує.
Вкладка «Взаєморозрахунки»
Це бухгалтерський журнал: лише грошові рухи й суми, з яких складається сальдо — продажі, закупівлі, ПКО/ВКО, повернення, сторно. Він нікуди не дівся й працює як раніше. Як читати знак сальдо — у гайді «Сальдо контрагента».