Запросити колег у систему
Як додати бухгалтера, комірника чи менеджера — безпечно, через email і код активації.
Зазвичай у бізнесі більше за одну людину: бухгалтер веде каси, комірник приймає товар, менеджер пише замовлення. Усі вони можуть працювати в одному обліку — у кожного власний логін, але дані одні.
Як це працює
Ви відправляєте запрошення на email колеги. Він(вона) переходить за лінком, вводить короткий код активації (5 цифр, який ви передаєте окремо — в Telegram, голосом, смс), створює пароль і заходить.
Покроково
- 1
Перейдіть у Налаштування → Користувачі
У бічному меню — Налаштування → Користувачі. Якщо пункту немає — або вимкнено прапор «Наймані працівники» (увімкніть у Налаштування → Компанія → Можливості), або у вас не роль адміна. Запросити інших може тільки admin.
- 2
Натисніть «Запросити»
З'явиться модальне вікно: email і роль. Вкажіть email колеги і виберіть роль:
- admin — повний доступ, включно з налаштуваннями і користувачами.
- manager — створює документи, бачить усі дані. Без налаштувань.
- storekeeper — лише склад, рухи, інвентаризація.
- accountant — лише каса, ПКО/ВКО, заборгованість. Без редагування товарів.
- cashier — «Касир»: робота за касою POS/ПРРО (зміна, чеки). Без налаштувань і звітів.
- 3
Підтвердіть email і відправте
Система покаже діалог «Email правильний? колега@example.com» — це останній шанс перевірити, що ви не помилились на одну літеру. Після підтвердження лист піде.
- 4
Запам'ятайте і передайте код активації
Одразу після відправки система покаже 5-значний код активації. Це разовий код для цієї конкретної людини.
Зробіть скріншот або одразу скопіюйте код активації. Потім він не буде показуватись. Передайте код активації колезі іншим каналом: повідомленням у Telegram, голосом по телефону, sms. Не пишіть його в тому ж email — це втрачає сенс.
- 5
Колега приймає запрошення
Колега отримує лист, натискає «Прийняти запрошення», на сторінці вводить код активації, який ви передали, і створює собі пароль.
У колеги є 3 спроби ввести правильний код активації. Після третьої невдалої — посилання блокується, а вам приходить лист. - 6
Готово — колега в системі
Ви отримаєте email-сповіщення: «Іван Петренко прийняв запрошення, має роль manager». У списку Налаштування → Користувачі з'явиться новий рядок.
Що з безпеки
- Посилання живе 7 днів — після цього треба запрошувати знову.
- Код активації — одноразовий. Після успішного входу він уже не діє.
- 3 невірні спроби коду — посилання блокується назавжди. На ваш email прилітає сповіщення.
- Видалити користувача можна одним кліком — він одразу втрачає доступ.
Зміна ролі
Роль можна змінити в будь-який момент: відкрийте картку користувача у списку, виберіть іншу роль. Зміна — миттєва.